미국 MicroSectore FANG & Innovation 레버리지X3 BULZ ETN

MicroSectore FANG & Innovation X3

■ 미국 MicroSectore FANG & Innovation 레버리지 X3 BULZ ETN

• 운용사 : BMO
• 운용보수 : 0.95%
• 배당 : N/A
• 운용자산 : 88조 7,000억 원
• 상장일 : 2021년 08월 17일
• 만기일 : 2041년 06월 28일
• 운용전략 : 미국 상장된 FANG 및 Technology 지수인 Solactive FANG 혁신 지수의 3배 추종

■ 레버리지 ETN

레버리지 ETN으로 미국 주식시장에 상장된 미국의 대표적인 기업들 중 애플, 아마존, 메타 플랫폼, 구글, 마이크로소프트, 넷플릭스, 엔비디아의 핵심 8가지 종목과 7개의 추가 종목을 합쳐 15개의 기술혁신 기업에 투자하는 Solactive FANG 혁신 지수의 일일 수익률의 3배를 추종하는 상품입니다.

■ ETN

ETN이란 Exchange Traded Note로 상장지수 증권을 의미하며, ETF와는 달리 ETN은 증권사의 신용을 기반해 상품을 발행하고 기초지수의 수익률을 연동하여 수익지급을 약속하는 것으로 만기일이 존재하는 상품입니다. 증권사의 신용으로 발행을 하기에 투자자들의 자산은 보호받지 못합니다.

 

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■ 차트

BULZ 주가 추이

BULZ ETN은 출시된 지 9개월이 지났으며, 출시 후 현재까지 -79.83%의 성과를 기록 중입니다. 시장이 조정을 받고 있는 작년 하반기에 출시하여 지금까지의 성과는 그리 좋지 못합니다.

 

2021년 하반기에 단기 고점을 찍고 하락 전환하여 현재까지도 기간 조정 중이며, 앞으로의 주가 상승도 기대하기에도 어려운 상황인 것 같습니다.

■ 구성 종목

BULZ 구성 종목

BULZ의 구성 종목은 마이크론 테크놀로지, 마이크로 소프트, 인텔, AMD, 메타 플랫폼, 애플, 어도비, 알파벳 A, 세일즈포스, 엔비디아, 테슬라, 페이팔, 아마존, 블록(SQ), 넷플릭스로 구성되어 있습니다.

 

구성 종목은 매월 재조정되고 분기별로 재구성됩니다. 애플, 아마존, 메타 플랫폼, 구글, 마이크로 소프트, 넷플릭스, 엔비디아는 고정이며, 나머지 7개의 기업은 아래의 섹터에서 선정합니다.

■ 정리

오늘은 BULZ ETN에 대해 알아보았습니다. 미국의 빅 테크 성장주들의 미래와 기술력을 믿으신다면 투자해볼 만한 상품입니다. 하지만 현재 시장은 인플레이션으로 FED의 금리인상, QT 그리고 국제적인 분쟁 이슈로 인해 지속적인 주가 조정을 받고 있는 상황입니다.

 

레버리지 상품이다 보니 주가의 변동성이 크고 호재보단 앞으로의 악재가 많기에 투자는 신중하고 장기적인 관점에서 접근하길 바랍니다.